恒大拟发行40亿元公司债利率询价最低4.9%

放大字体  缩小字体 2020-05-21 13:12:24 来源:自媒体 作者:责任编辑NO。卢泓钢0469

新京报快讯(记者 赵昱)5月21日,深交所发表,恒大地产集团有限公司拟发行2020年第二期公司债券,发行规划不超越40亿元(含40亿元),利率没有厘定。

布告发表,该期债券为3年期,附第2年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。债券的询价区间为4.9%-6.9%。5月22日,恒大地产集团有限公司和主承销商中信建投证券股份有限公司将向网下合格出资者利率询价,并依据利率询价状况确认债券的终究票面利率。

针对发行债券征集资金的用处,该公司表明,扣除发行费用后,该公司拟将资金用于归还到期或回售的公司债券。其间,将有20.24亿用于归还2020年6月19日到期的“15恒大01”债券,19.76亿元用于归还“15恒大03”债券。

到2019年底,恒大地产集团有限公司的净资产为3803.21亿元,兼并口径资产负债率约为79.57%,母公司口径资产负债率约为60.26%; 最近3个会计年度的年均可分配利润约为479.47亿元。

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